Anime ini bercerita tentang— Nitori Shuuichi, seorang laki-laki yang suka berpenampilan seperti perempuan, Takatsuki Yoshino, seorang perempuan yang suka berpenampilan seperti laki-laki, dan Saori Chiba —dalam menjalani kehidupan SMP mereka. Awalnya ketiganya berteman baik saat SD, namun ada hal yang membuat hubungan ketiganya merenggang, terutama hubungan antara Saori dan Yoshino. Secara umum, anime ini mengangkat tema cerita tentang LGBT.